8月22日开盘,华为海思概念持续活跃,深圳华强(000062.SZ)六连板。截至中午收盘,共进股份(603118.SH)、新亚制程(维权)(002388.SZ)等股也收获涨停。

消息面上,2024华为海思全联接大会将于9月9日在深圳举行。天风证券表示,看好“5+2智能终端解决方案”引领华为海思产业链开启高增长。

华为海思题材成新宠,深圳华强6连板,创维数字等大涨  第1张

华为海思或将发布新品

9月19日至21日,华为全联接大会2024将在上海举行,本次大会将举办超300场主题演讲、峰会、论坛。同时,首届华为海思全联接大会将在9月9日举行。这也是华为海思沉寂4年后的再次高调官宣。

公开资料显示,海思技术有限公司是一家全球领先的半导体与器件设计公司。2013年,海思因麒麟系列芯片逐步进入大众视野;2015年,公司推出麒麟950、麒麟960等芯片产品;2017年至2019年,麒麟970、麒麟980、麒麟990 5G先后量产;2020年全球首款5nm 5G SoC——麒麟9000正式发布。此后,海思就进入了四年的静默阶段。市场普遍猜测,华为海思或将在此次全联接大会上发布新品。

今年3月,海思曾发布原创成果“5+2”智能终端解决方案,融合了产品能力、星闪、端侧AI等,为客户提供了强大的创新平台。“5+2”智能终端解决方案主要包括五大产品解决方案和两大生态解决方案(“星闪IoT”“A2MCU”),可以充分满足智能终端的相关需求。

东北证券在研报中指出,海思推出5+2解决方案,授权代理有望持续受益。在华为手机出货量大幅提升的背景下,海思芯片也将迎来快速发展期。知名研究机构Canalys的数据显示,按照2023年第四季度智能手机出货量来统计,海思SoC出货量激增51.2倍,出货量达到680万部。

海思产业链公司有望受益

据了解,华为海思分为大海思和小海思。其中,大海思主要以对内服务为主,而小海思则主要面向外部客户进行销售。

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值得一提的是,海思在芯片设计领域实现了全覆盖,多赛道全面开花。根据东北证券的研报,从产业链环节来看,海思在EDA环节的潜在供应商有华大九天、广立微等公司;晶圆制造和封装制造环节的潜在供应商包括北方华创、富乐德、芯源微、中科飞测、新莱应材(维权)等公司;测试环节的潜在供应商有长川科技、伟测科技等公司。

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如果未来海思达到千亿以上的营收规模,那么其对渠道代理环节将有明显拉动。据不完全统计,深圳华强、力源信息、东方中科、卓易信息、好上好等公司均与华为海思有合作。

分析人士指出,此次全联接大会被视为海思作为华为的一个独立业务单元,向外界展示其技术和业务前景的重要平台,海思产业链相关公司有望迎来快速发展机遇。

概念股表现抢眼,龙头6连板涨停

从盘面表现来看,深圳华强近期持续走强,已实现6连板,显示出市场对该股认可度较高。

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深圳华强在此前的投资者调研活动中透露,公司是海思全系列产品授权代理商,与海思建立了长期稳定的业务合作关系。随着海思不断推出新的产品品类,公司将加大海思各类产品的应用方案研发和推广力度,促进海思产品的市场拓展。

除深圳华强外,力源信息近7个交易日涨超76%,世纪鼎利近7个交易日涨超70%,创维数字近8个交易日涨超38%,相关概念股的表现都较为抢眼。